BergStars
AG
Eine Schweizer Aktiengesellschaft mit Sitz in Zug, die Eigenkapital in direkte Private-Equity-Beteiligungen, strukturierte Kredite und die Finanzierung von Handelsfirmen investiert. Selektiv offen für Co-Investments an der Seite von Venture-Syndikaten sowie für Direktanfragen aussergewöhnlicher Gründer. Keine Fondsstruktur. Keine LP-Restriktionen. Ausschliesslich Kapital aus eigener Bilanz.
Eigenkapital. Eigenes Risiko.
BergStars AG ist eine Schweizer Beteiligungsgesellschaft, die ausschliesslich aus der eigenen Bilanz investiert. Es gibt keine Fondsstruktur, keine externen Limited Partners, keine Kapitalabrufe und keine Erträge aus Verwaltungsgebühren. Jede Position im Buch stellt eigenes Risiko dar.
Die Gruppe ist in vier definierten Kompetenzen tätig: direkte Beteiligungen an privaten Unternehmen, strukturierte Kreditinstrumente, Betriebskapitalfazilitäten für Handelsfirmen sowie KI- und quantitative Beratung über die Beratungspraxis der Gruppe. Die Investitionsthese konzentriert sich auf Segmente, in denen konventionelle Bankkredite und institutionelle Fondsmandate den Markt strukturell unterversorgen.
BergStars prüft aktiv eingehenden Dealflow von Gründern und Managementteams in der Wachstumsphase. Das Unternehmen investiert selektiv gemeinsam mit führenden Venture-Syndikaten und beteiligt sich direkt an Finanzierungsrunden, in denen sein Kapital, seine Strukturierungskompetenz und sein operatives Engagement einen messbaren Mehrwert über das Investment hinaus schaffen.
Einsatz aus eigener Bilanz
Keine Verwaltungsgebühren, kein Carried Interest, keine Beschränkungen durch einen Fondslebenszyklus. Entscheidungen zur Kapitalallokation unterliegen keinen externen LP-Mandaten oder erzwungenen Exit-Fristen.
Strukturierung über mehrere Jurisdiktionen
Strukturierungskompetenz für Transaktionen über die regulatorischen und steuerlichen Rahmenbedingungen der Schweiz, der EU, der VAE und von Schwellenmärkten hinweg. Spezialisierte externe Rechtsberatung je Jurisdiktion.
Aktive Governance
Verwaltungsratsmandate, operatives Engagement und direkte Aufsicht über Portfoliounternehmen. Konzentrierte Positionen mit aktiver Mitwirkung an strategischen und operativen Entscheidungen.
Flexibilität bei Instrumenten
Eigenkapital, Wandeldarlehen, Mezzanine-Fazilitäten, Umsatzbeteiligungsvereinbarungen. Die Wahl des Instruments richtet sich nach der Transaktionsstruktur, nicht nach den Beschränkungen eines Fondsmandats.
Direkter Zugang für Gründer
Keine Vermittler erforderlich. Gründer und Managementteams reichen ihre Unterlagen direkt ein. Erste Einschätzung innerhalb von fünf Arbeitstagen, klares Feedback ohne endloses Hin und Her.
Gesellschaftsrechtlicher Rahmen
Rechtsform
Gegründet als Schweizer Aktiengesellschaft (AG) nach dem Schweizerischen Obligationenrecht. Sitz im Kanton Zug. Die Holdingstruktur kommt ohne externe Limited Partners, ohne Fondslebenszyklus und ohne Kapitalzusagen Dritter aus. Sämtliche Investitionstätigkeit wird aus der eigenen Bilanz des Unternehmens finanziert.
Governance-Modell
Aufsicht auf Verwaltungsratsebene mit direkter Verantwortung der Prinzipale. Kein externes Investitionskomitee. Kein Beirat mit Vetorechten. Die Entscheidungsbefugnis über die Kapitalallokation liegt bei den Prinzipalen, die das wirtschaftliche Risiko tragen. Dies beseitigt das Prinzipal-Agent-Problem delegierter Kapitalverwaltung.
Kapitalstruktur
Ausschliesslich Einsatz aus der eigenen Bilanz. Keine Verwaltungsgebühren, keine Performancegebühren, keine an Dritte weitergegebenen Fondsverwaltungskosten. Das Fehlen eines Gebührenpolsters erzwingt Kapitaldisziplin: Jede Position muss aus eigener Kraft Rendite erwirtschaften oder wird beendet.
Regulatorische Stellung
Als Prinzipalinvestor investiert BergStars ausschliesslich aus der eigenen Bilanz und bündelt oder verwaltet kein Kapital Dritter. Gegenparteien handeln direkt mit einer Schweizer Gesellschaft und deren Bilanz.
Vier Kompetenzen
Direkte Private-Equity-Beteiligungen
Konzentrierte Eigenkapitalbeteiligungen an privaten Unternehmen—von Seed- und Frühphasenrunden bis Pre-IPO. Primärer Sektorfokus: Cybersicherheit und Dateninfrastruktur, Medizintechnik und Healthtech, Fintech-Infrastruktur, Deep Tech und KI, kritische Rohstoffe und Energiewende. Selektive opportunistische Investitionen ausserhalb der Kernsektoren. Verwaltungsratsvertretung bei wesentlichen Positionen.
- Wachstumskapital und selektive Kontrolltransaktionen
- Verwaltungsratsvertretung und operative Governance
- Aktive Eigentümerschaft und Wertschöpfung gemeinsam mit dem Management
- Typische Haltedauer von 3–7 Jahren, mit der Flexibilität, langfristig zu halten
- Direkte Gründeranfragen willkommen—kein Vermittler erforderlich
Strukturierte Kredite
Massgeschneiderte Kreditinstrumente, je Transaktion strukturiert. Wandeldarlehen, Umsatzbeteiligungsvereinbarungen, Mezzanine-Fazilitäten und hybride Instrumente. Jede Transaktion wird mit spezialisierter Rechtsberatung in der jeweiligen Jurisdiktion strukturiert; keine standardisierten Vorlagen.
- Wandeldarlehen und SAFE-Instrumente
- Umsatzbasierte Beteiligungsvereinbarungen
- Mezzanine- und nachrangige Fremdkapitalfazilitäten
- Grenzüberschreitende Strukturierung (CH, EU, VAE, Schwellenmärkte)
Finanzierung von Handelsfirmen
Betriebskapitalfazilitäten, Margin-Infrastruktur und operative Finanzierung für Eigenhandelsfirmen, Brokerhäuser und Fintech-Unternehmen. Traditionelle Bankkreditmodelle können die Cashflow-Geschwindigkeit, die Sicherheitenarten und die Abwicklungszyklen, die für diese Geschäfte typisch sind, nicht abbilden.
- Betriebskapital- und operative Kreditfazilitäten
- Kreditlinien für Prop-Firmen und Broker
- Margin-Lending und Sicherheitenmanagement
- Kurzfristiger Kapitaleinsatz mit hoher Umschlagsgeschwindigkeit
KI- & quantitative Beratung
Strategische Beratung und Umsetzungsunterstützung für institutionelle Kunden, die KI, quantitative Methoden und algorithmischen Handel im grossen Massstab einsetzen. Umfasst Algorithmendesign, Predictive Modelling, Dateninfrastruktur und nachhaltigkeitsorientierte Ausführungsrahmen. Erbracht über die Beratungspraxis der Gruppe, für Hedgefonds, Investmentgesellschaften und Private-Equity-Akteure.
- Design und Optimierung von Handelsalgorithmen
- Quantitative Strategien und Predictive Modelling
- KI- und Machine-Learning-Infrastruktur
- ESG-konforme Ausführungs- und Reportingrahmen
Beteiligungen der Gruppe
Die dargestellten Kennzahlen sind operative Kennzahlen der Portfoliounternehmen, nicht die Finanzergebnisse von BergStars.
Bauen Sie etwas Aussergewöhnliches?
BergStars investiert Eigenkapital in Unternehmen, die von Gründern geführt werden, die kategoriedefinierende Geschäfte aufbauen. Wenn Sie Wachstumskapital aufnehmen und einen Prinzipalinvestor—keinen Fondsmanager—in Ihrem Cap Table wünschen, möchten wir von Ihnen hören.
Worauf wir achten
- Unternehmen von Seed- und Frühphase bis Pre-IPO
- Nachweisbarer Product-Market-Fit und Umsatztraktion
- Verteidigungsfähige Technologie oder struktureller Wettbewerbsvorteil
- Gründer mit tiefer Fachkompetenz und klarer Disziplin bei der Kapitalallokation
Zielsektoren
- Cybersicherheit und Dateninfrastruktur
- Medizintechnik und Healthtech
- Fintech-Infrastruktur und Finanzdienstleistungen
- Deep Tech, KI und Dual-Use-Technologie
- Kritische Rohstoffe und Energiewende
Wie wir investieren
- Erstticket: $100K – $1M pro Position
- Folgeinvestitionskapazität: bis zu $5M pro Portfoliounternehmen
- Instrumente: Eigenkapital, Wandeldarlehen, SAFE, Umsatzbeteiligung
- Co-Investments an der Seite führender VC-Syndikate willkommen
- Verwaltungsratsmandat oder Beobachterrechte bei wesentlichen Positionen
So bewerben Sie sich
- Reichen Sie Ihr Pitch Deck ein samt Executive Summary
- Fügen Sie aktuelle Rundenkonditionen, eine Zusammenfassung des Cap Table und die Mittelverwendung bei
- Erste Einschätzung innerhalb von fünf Arbeitstagen
- Kein Vermittler oder Warm Intro erforderlich
Kontakt aufnehmen
Für Gründer, die Wachstumskapital aufnehmen, für Unternehmen, die eine Prinzipalbeteiligung suchen, und für die sie vertretenden Berater. Reichen Sie Unterlagen zur Prüfung ein; erste Einschätzung innerhalb von fünf Arbeitstagen.